Trollskap
Denne serien av tegninger ble utgitt som en praktbok på Aschehoug i 1892. Den inneholder til sammen 18 helsides tegninger med tilhørende tekst i tillegg til omslag og tittelblad.
Tekstene, som er en slags introduksjon til de trolske naturbildene, er Kittelsens egne, men han har nok hentet inspirasjon både i Asbjørnsen og Moes folkeeventyr og i anekdoter og sagn. Trollene personifiserer naturen og de kreftene Kittelsen opplevde på nært hold.